Integracja z HubSpot: agent Nodale synchronizuje leady

Ta strona jest przeznaczona dla administratora przestrzeni roboczej Nodale, który łączy HubSpot. Opisuje, o co Nodale prosi HubSpot, co w nim zapisuje i co z niego odczytuje.

Zainstaluj integrację

Musisz być administratorem swojej przestrzeni roboczej Nodale oraz użytkownikiem HubSpot z uprawnieniami do instalowania aplikacji w twoim portalu. Pozostali członkowie przestrzeni roboczej widzą połączenie, ale nie mogą go zmienić.

1. W Nodale otwórz Settings, następnie Workspace, następnie Integrations i wybierz kartę HubSpot.
2. Kliknij Connect HubSpot. HubSpot otwiera swoją stronę zgody.
3. Wybierz portal do połączenia, przeczytaj zakresy (wymienione poniżej) i zaakceptuj je.
4. HubSpot przekierowuje cię z powrotem do Nodale, gdzie wyświetla się komunikat: „HubSpot is connected. Your portal is shown below.”

Karta połączenia pokazuje następnie portal, datę połączenia i ostatnią synchronizację. Jedna przestrzeń robocza Nodale łączy się z jednym portalem HubSpot.

Podczas łączenia Nodale dodaje do twojego portalu jedną ukrytą właściwość firmy, Nodale record ID (nodale_external_id), w grupie właściwości o nazwie Nodale. Dzięki niej Nodale odnajduje firmy, które samo utworzyło.

Zakresy, o które prosi Nodale

HubSpot pokazuje te zakresy na swojej stronie zgody. Wszystkie są wymagane.

Zakres	Do czego Nodale go używa
oauth	Identyfikuje połączony przez ciebie portal.
crm.objects.contacts.read	Wyszukuje kontakt po adresie e-mail i odczytuje zmapowane przez ciebie właściwości.
crm.objects.contacts.write	Tworzy i aktualizuje kontakty oraz wiąże kontakt z jego firmą.
crm.objects.companies.read	Wyszukuje firmę po domenie lub po jej powiązaniu z kontaktem i odczytuje jej zmapowane właściwości.
crm.objects.companies.write	Tworzy i aktualizuje firmy.
crm.objects.deals.read	Wyświetla listę twoich lejków transakcji i wyszukuje otwarte transakcje kontaktu, aby dołączyć do nich notatkę.
crm.objects.deals.write	Wymagany razem z zakresami CRM. Nodale nie tworzy ani nie edytuje żadnej transakcji.
crm.schemas.contacts.read	Wyświetla listę właściwości kontaktu, które możesz zmapować.
crm.schemas.contacts.write	Tworzy właściwość kontaktu, gdy poprosisz o nią z poziomu Nodale.
crm.schemas.companies.read	Wyświetla listę właściwości firmy, które możesz zmapować.
crm.schemas.companies.write	Tworzy właściwość firmy, gdy o nią poprosisz, oraz właściwość Nodale record ID.
crm.schemas.deals.read	Wymagany razem z zakresami CRM. Nodale nie mapuje żadnej właściwości transakcji.
crm.schemas.deals.write	Wymagany razem z zakresami CRM. Nodale nie tworzy żadnej właściwości transakcji.
scheduler.meetings.meeting-link.read	Odczytuje twoje linki do spotkań HubSpot, aby agent mógł w nich umawiać spotkania (patrz niżej).

Kontakty i firmy

Kiedy Nodale odczytuje i zapisuje dane w HubSpot

• Gdy tylko odwiedzający poda adres e-mail, Nodale odczytuje kontakt i jego firmę w HubSpot, dzięki czemu agent wie to, co twój CRM już o nim wie. Odczyt nigdy niczego nie zapisuje w HubSpot.
• Po każdej rozmowie, gdy Nodale ma już gotowe podsumowanie, wysyła leada do HubSpot. Lead jest wysyłany, gdy ma adres e-mail, niezależnie od tego, czy jest zakwalifikowany.
• Leady sprzed połączenia nie są wysyłane.

Jak Nodale znajduje kontakt i firmę

• Kontakt: kontakt już powiązany przez Nodale, w przeciwnym razie kontakt z tym samym adresem e-mail, a jeśli go nie ma, Nodale go tworzy. Zarchiwizowany kontakt pozostaje nietknięty.
• Firma: firma główna kontaktu w HubSpot, w przeciwnym razie firma już powiązana przez Nodale, w przeciwnym razie firma z tą samą domeną, a jeśli jej nie ma, Nodale tworzy ją z tą domeną i przypisuje do niej kontakt. Dla prywatnego adresu e-mail (na przykład Gmail) firma nie jest wyszukiwana.

Zmapuj pola

Otwórz zakładkę Mapping na stronie HubSpot. Każdy wiersz wysyła pole Nodale do właściwości HubSpot.

• Always sent here: adres e-mail trafia do właściwości email kontaktu, domena firmy do właściwości domain firmy. Uzupełniają właściwość, gdy jest pusta.
• Identity: imię, nazwisko, stanowisko.
• Context: UTM source, UTM medium, UTM campaign i strona odsyłająca, z pierwszej wizyty leada.
• Qualification: elementy frameworku kwalifikacji twojego agenta.
• Custom: pola niestandardowe twojej przestrzeni roboczej, w kontakcie lub w firmie.

Za pierwszym razem Nodale proponuje mapowanie: pola tożsamości i kontekstu dopasowane do właściwości HubSpot o tej samej nazwie. Zatwierdź je albo zacznij od pustego.

Zmiany pozostają w wersji roboczej, dopóki nie klikniesz Validate. Usunięcie mapowania nie usuwa żadnego pola Nodale ani żadnej właściwości HubSpot. Pole z błędem nie jest wysyłane, dopóki go nie poprawisz; wszystko inne nadal się synchronizuje.

Utwórz właściwość HubSpot. Dla pola bez właściwości wybierz Create a HubSpot property: przy zatwierdzeniu Nodale dodaje ją do HubSpot w grupie Nodale (z nazwą nodale_...) i wysyła do niej pole.

Zaimportuj właściwości HubSpot. Add HubSpot properties to Nodale zamienia zaznaczone przez ciebie właściwości HubSpot w pola Nodale zmapowane na nie. Lista rozwijana staje się polem wyboru, pole zaznaczenia (checkbox) polem tak/nie, a wszystko inne polem tekstowym.

Dopasuj wartości. Pole wyboru wysyłane do listy rozwijanej wymaga, aby każda z jego wartości była dopasowana do opcji HubSpot. Nie jest wysyłane, dopóki każda wartość nie ma swojej opcji.

Wybierz kierunek synchronizacji

Każde zmapowane pole ma kierunek synchronizacji. Domyślny to Bi-sync on create, HubSpot priority on update. Pusta wartość w Nodale nigdy nie czyści HubSpot.

Kierunek synchronizacji	Pierwsze wysłanie leada	Kolejne wysłania	Obie strony mają wartość
Bi-sync	Każda strona uzupełnia pustą wartość drugiej; wypełniona wartość w HubSpot wygrywa	Wartość ze strony zmienionej od ostatniej synchronizacji przechodzi na drugą	Pierwsze wysłanie: wygrywa HubSpot. Potem strona zmieniona od ostatniej synchronizacji; HubSpot, jeśli zmieniły się obie
Bi-sync on create, HubSpot priority on update (domyślny)	Każda strona uzupełnia pustą wartość drugiej	Wygrywa HubSpot, jeśli ma wartość, w przeciwnym razie uzupełnia ją Nodale	Przy pierwszym wysłaniu każda strona zachowuje swoją, potem wygrywa HubSpot
HubSpot priority	Wartość z HubSpot wraca do Nodale; Nodale nigdy nie zapisuje	Tak samo	Wygrywa HubSpot
Nodale priority	Nodale zapisuje, nawet nadpisując istniejącą wartość	Tak samo; nic nie wraca	Wygrywa Nodale
Deactivate sync	Nic nie przepływa	Nic nie przepływa	Każda strona zachowuje swoją

Na przykład HubSpot ma „Marketing Manager” jako stanowisko, a odwiedzający mówi agentowi „Head of Growth”. Przy ustawieniu domyślnym HubSpot zachowuje „Marketing Manager”. Przy Nodale priority HubSpot otrzymuje „Head of Growth”.

HubSpot odsyła wartości do Nodale tylko dla imienia, nazwiska, stanowiska i pól kwalifikacji. Właściwość HubSpot tylko do odczytu może mieć wyłącznie kierunek HubSpot priority albo być wyłączona.

Notatka z każdej rozmowy

Każda rozmowa staje się jedną notatką w HubSpot, powiązaną z kontaktem, jego firmą i otwartymi transakcjami kontaktu. Jest zapisywana raz i nigdy nie jest aktualizowana. Jej data to początek rozmowy.

Wybierz jej zawartość w zakładce Note. W kolejności:

Blok	Co zawiera	Można wyłączyć
Summary	Po co przyszedł odwiedzający i jak przebiegła rozmowa.	Nie
Next step	Co agent zaleca zrobić dalej.	Tak
Qualification criteria	Wartości zebrane według twoich kryteriów.	Tak
Qualification framework	Krótka linijka na każdy filar twojego frameworku (domyślnie MEDDIC; SPICED, BANT, CHAMP lub NEAT), napisana na podstawie rozmowy. Nie jest wyświetlany, gdy kwalifikujesz według własnej listy.	Tak
Demos shown	Które dema zostały odtworzone.	Tak
Pages visited	Strony obejrzane przed rozmową i w jej trakcie.	Tak
Open the lead in Nodale	Link do leada.	Nie
Full transcript	Cała rozmowa, linijki zaczynające się od „Visitor:” lub „Agent:”.	Tak

Wszystkie bloki są domyślnie włączone. Notatka mieści się w limicie rozmiaru HubSpot: najpierw skracana jest transkrypcja („Transcript shortened, the full conversation is in Nodale.”), potem pomijane są ostatnie bloki. Podsumowanie i link zawsze pozostają. Gdy treść rozmowy nie jest już przechowywana, jej notatka jest wysyłana bez transkrypcji.

Transakcje

Nodale nie tworzy żadnej transakcji ani żadnej nie zmienia: żadnej kwoty, żadnego etapu, żadnej właściwości transakcji.

Dołącza notatkę z każdej rozmowy do otwartych transakcji kontaktu: transakcji kontaktu w twoim domyślnym lejku (lub, jeśli nie ma on otwartego etapu, w pierwszym lejku, który taki etap ma), których etap nie jest zamknięty. Świeżo utworzony przez Nodale kontakt nie ma jeszcze transakcji, więc jego pierwsza notatka trafia tylko do kontaktu i firmy.

Umawiaj spotkania przez HubSpot Meetings

Agent może podczas rozmowy umawiać spotkania w twoich linkach do spotkań HubSpot. Korzysta z tego samego połączenia z HubSpot: nie trzeba niczego więcej instalować. Portal połączony przed wprowadzeniem tej funkcji pokazuje To reconnect przy swoich rezultatach umawiania spotkań: połącz HubSpot ponownie jeden raz, aby przyznać zakres linków do spotkań.

1. W Nodale otwórz Agents, następnie zakładkę Outcomes i utwórz New outcome typu Meeting booking.
2. Wybierz Meeting type. Każdy link do spotkań HubSpot, osobisty lub zespołowy, jest wymieniony raz dla każdego czasu trwania, na przykład „HubSpot Meetings · Intro call · 30 min”.
3. Powiąż każde wymagane pytanie (required question) linku z elementem, który zbiera agent. Imię i nazwisko oraz adres e-mail są uzupełniane automatycznie. Pytanie o telefon nie jest obsługiwane: ustaw je w HubSpot jako opcjonalne.

Gdy odwiedzający poda służbowy adres e-mail, a moment jest odpowiedni, agent proponuje terminy w jego strefie czasowej i języku oraz rezerwuje ten, który odwiedzający wybierze. HubSpot tworzy spotkanie z imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail, strefą czasową i odpowiedziami odwiedzającego, według reguł samego linku (godziny, minimalne wyprzedzenie, kto z zespołu jest wolny). Jeśli w międzyczasie termin został zajęty, agent proponuje nowe.

Nodale nie odwołuje ani nie przekłada spotkań: robi się to w HubSpot.

Dane i rozłączenie

• Nodale zapisuje tylko zmapowane przez ciebie właściwości, notatkę i właściwość firmy Nodale record ID.
• Rozłączenie niczego nie usuwa w HubSpot. Usunięcie leada w Nodale również niczego nie usuwa w HubSpot.
• Pytania: support@nodale.ai.

Rozwiązywanie problemów

Komunikat w Nodale	Co się stało
HubSpot was not connected: access was refused on the HubSpot page.	Strona zgody została zamknięta lub dostęp został odrzucony.
The HubSpot connection link expired or was already used. Start again from this page.	Link jest ważny dziesięć minut i tylko raz. Kliknij ponownie Connect HubSpot.
HubSpot did not answer. Please try again in a few minutes.	HubSpot był niedostępny.
HubSpot refused the connection. Please try again, or contact support if it keeps happening.	HubSpot odrzucił żądanie.
Couldn’t connect HubSpot. Please try again.	Każdy inny błąd.