Integração Calendly: o agente da Nodale marca reuniões

Esta página destina-se ao administrador de um espaço de trabalho Nodale que liga o Calendly.

Instalar a integração

Tem de ser administrador do seu espaço de trabalho Nodale. O Calendly exige um plano pago: uma conta gratuita do Calendly é recusada com «Your Calendly plan does not let Nodale book meetings. Upgrade to a paid plan, then connect again.»

1. Na Nodale, abra Settings, depois Integrations, e encontre o cartão Calendly.
2. Clique em Connect. O Calendly abre a sua página de autorização.
3. Aceite o acesso. O Calendly reencaminha-o para a Nodale, que mostra «Calendly is connected.»

Se nem todos os acessos forem concedidos, a Nodale indica «Not every access Nodale needs was granted in Calendly. Connect again and accept them all.»

Voltar a ligar. Quando o Calendly deixa de aceitar o acesso da Nodale, o cartão indica To reconnect: clique em Reconnect.

Desinstalar. Uninstall no cartão faz com que o agente deixe de propor marcações do Calendly, e a Nodale revoga o seu acesso no Calendly. Os seus outcomes de marcação mantêm-se e voltam quando ligar o Calendly de novo.

Os scopes que a Nodale pede

Scope	O que a Nodale faz com ele
event_types:read	Lista os seus tipos de evento e os respetivos horários livres.
scheduled_events:write	Marca a reunião que o visitante escolheu.
users:read	Identifica o utilizador do Calendly que fez a ligação.
organizations:read	Verifica o plano e lista os tipos de evento da sua organização.

Os tipos de evento que o agente pode marcar

Os tipos de evento ativos da sua organização Calendly, incluindo os de equipa e os de round robin. Ficam de fora as sondagens, os tipos de evento pagos, os pontuais e os inativos. Um tipo de evento em que todos os locais precisam de uma informação do próprio convidado não pode ser marcado.

O Calendly recebe o nome e o email do visitante, o seu fuso horário, o local do tipo de evento quando tem um e as respostas às suas perguntas.

Deixar o agente marcar

1. Na Nodale, abra Agents, depois o separador Outcomes, e crie um New outcome do tipo Meeting booking. Só um administrador pode alterar os outcomes.
2. Escolha um Meeting type, mostrado como «Calendly · o seu nome». Um outcome marca um único tipo de reunião, e nenhum dos dois pode ser alterado depois: para marcar outro, crie outro outcome.
3. Em Required questions, associe cada pergunta do tipo de reunião a um elemento que o agente recolhe. O nome e o email são preenchidos automaticamente. As perguntas de telefone e as de outros tipos não são suportadas: torne-as opcionais no Calendly, ou o outcome fica desativado.
4. Escreva quando o propor e ative o outcome.

O que o visitante vê

Quando o visitante indicou um email profissional, todos os elementos associados são conhecidos e o momento é oportuno, o agente propõe até quatro horários, com pelo menos duas horas de antecedência e nos próximos catorze dias, no fuso horário e na língua do visitante. Numa conversa escrita são botões; por voz, o agente diz dois ou três. O visitante escolhe um e o agente marca-o. Se faltar o nome do visitante, o agente pede-o uma vez.

Se o horário entretanto tiver sido ocupado, o agente di-lo e propõe outros. O email de confirmação é o que o Calendly envia.

Na Nodale, a marcação é mostrada no lead, e o outcome conta as reuniões marcadas nos últimos 30 dias.

O que a Nodale não faz

• Não cancela nem reagenda uma reunião: isso faz-se no Calendly.
• Não envia nenhum resumo da conversa para a marcação.