Integración Calendly: el agente de Nodale reserva reuniones

Esta página es para el administrador de un espacio de trabajo de Nodale que conecta Calendly.

Instalar la integración

Necesitas ser administrador de tu espacio de trabajo de Nodale. Calendly exige un plan de pago: una cuenta gratuita de Calendly se rechaza con «Your Calendly plan does not let Nodale book meetings. Upgrade to a paid plan, then connect again.»

1. En Nodale, abre Settings, después Integrations, y busca la tarjeta Calendly.
2. Haz clic en Connect. Calendly abre su página de autorización.
3. Acepta el acceso. Calendly te devuelve a Nodale, que muestra «Calendly is connected.»

Si no se han concedido todos los accesos, Nodale indica «Not every access Nodale needs was granted in Calendly. Connect again and accept them all.»

Reconectar. Cuando Calendly deja de aceptar el acceso de Nodale, la tarjeta indica To reconnect: haz clic en Reconnect.

Desinstalar. Uninstall en la tarjeta hace que el agente deje de ofrecer reservas de Calendly, y Nodale revoca su acceso en Calendly. Sus outcomes de reserva se conservan y vuelven cuando conectas Calendly de nuevo.

Los scopes que solicita Nodale

Scope	Qué hace Nodale con él
event_types:read	Lista tus tipos de evento y sus horarios disponibles.
scheduled_events:write	Reserva la reunión que ha elegido el visitante.
users:read	Identifica al usuario de Calendly que ha conectado la cuenta.
organizations:read	Comprueba el plan y lista los tipos de evento de tu organización.

Los tipos de evento que puede reservar el agente

Los tipos de evento activos de tu organización de Calendly, incluidos los de equipo y los de round robin. Se excluyen las encuestas, los tipos de evento de pago, los puntuales y los inactivos. Un tipo de evento en el que todas las ubicaciones necesitan un dato del propio invitado no se puede reservar.

Calendly recibe el nombre y el email del visitante, su zona horaria, la ubicación del tipo de evento cuando tiene una y las respuestas a sus preguntas.

Dejar que el agente reserve

1. En Nodale, abre Agents, después la pestaña Outcomes, y crea un New outcome de tipo Meeting booking. Solo un administrador puede modificar los outcomes.
2. Elige un Meeting type, que se muestra como «Calendly · su nombre». Un outcome reserva un único tipo de reunión, y ninguno de los dos se puede cambiar después: para reservar otro, crea otro outcome.
3. En Required questions, asocia cada pregunta del tipo de reunión a un elemento que recoge el agente. El nombre y el email se rellenan automáticamente. Las preguntas de teléfono y las de otros tipos no son compatibles: hazlas opcionales en Calendly, o el outcome se queda desactivado.
4. Escribe cuándo ofrecerlo y activa el outcome.

Lo que ve el visitante

Cuando el visitante ha dado un email profesional, todos los elementos asociados se conocen y el momento es oportuno, el agente ofrece hasta cuatro horarios, con al menos dos horas de antelación y dentro de los próximos catorce días, en la zona horaria y el idioma del visitante. En una conversación escrita son botones; por voz, el agente dice dos o tres. El visitante elige uno y el agente lo reserva. Si falta el nombre del visitante, el agente se lo pide una vez.

Si el horario se ha ocupado mientras tanto, el agente lo dice y ofrece otros. El email de confirmación es el que envía Calendly.

En Nodale, la reserva se muestra en el lead, y el outcome cuenta las reuniones reservadas en los últimos 30 días.

Lo que Nodale no hace

• No cancela ni cambia de fecha una reunión: eso se hace en Calendly.
• No envía ningún resumen de la conversación a la reserva.